1 研究背景

近年来，随着节能减排观念深入人心，LED技术被应用于多个领域，LED产业得到迅猛发展。根据上市公司年报数据显示，2016年我国26家LED上市公司的营收额达到507.7亿元，较2015年同比增长42%，年末资产总额达1 061.8亿元，同比上升44%，营收排名仅次于房地产业。这26家上市LED企业在市场上竞争比较激烈，但是在技术优势上存在差异，仍然存在很多合作机会。专利是获取企业技术创新成果的信息来源，专利的质与量是企业能力的体现[1]。挖掘有用的情报信息并有效使用，有助于增强企业核心竞争力，因此专利分析的重要性不容忽视[2]。为了更好地了解我国LED企业的竞争态势和潜在合作机会，本文基于专利分析对我国LED企业的竞合关系进行深入研究。

目前已有一些国内学者基于专利分析对LED行业进行了研究，主要研究分成以下3种类型：第一种是以国外某些企业作为分析对象，例如分析国际五大LED厂商的竞争与合作行为[3-4]；第二种是以某一区域范围作为分析对象，例如研究珠三角6个城市的LED专利、分析天津市LED专利的质量和发展特征[5-6]；第三种是以我国整个LED产业为分析对象，例如研究我国LED产业专利分散现象的原因、LED产业专利诉讼问题等[7-8]。从文献回顾来看，目前还没有针对我国国内主要LED企业竞争与合作关系进行探讨的研究。

根据中国产业信息网2016年发布的《中国LED企业布局概况及市场规模走势》，我国LED产业链各环节的25家代表企业中，有18家为上市公司，由此可见，上市LED公司是我国LED产业具有代表性的对象。所以本文选择我国26家上市LED公司作为研究对象，通过对这些上市公司专利信息的统计分析，可视化展示企业合作网络和技术关联网络的演化过程及特征，并结合技术相似性分析企业竞争格局与潜在合作机会，一方面为LED企业提供有价值的情报信息，另一方面为促进我国LED产业发展提出政策建议。

2 数据来源与研究思路

2.1 数据来源

从德温特数据库检索我国26个LED上市公司的专利数据，检索时间区间为2004年1月1日—2017年2月28日。分别以“Lighting Emitting Diode”“LED”及“Lighting Emitting Diode or LED”为检索式关键词进行检索，筛选出专利权人中包括26家LED上市公司的专利，去重后得到有效专利1 631件(如表1)。其中，有发明专利659件、实用新型专利972件(如图1)，并且有50件为合作申请专利、1 581件为企业独立申请专利。由于金莱特电器股份有限公司、鸿利智汇集团股份有限公司、澳洋顺昌股份有限公司、华盛天龙光电设备股份有限公司和南大光电材料股份有限公司这5家企业在该数据库中有关LED的专利为0件，因此本文实际分析了21家LED上市公司(以下简称样本企业)共计1 631件专利。

 

表1 样本企业专利情况 件

  

名称简称专利数量欧普照明股份有限公司OPPLE301深圳市奥拓电子股份有限公司AOTO210佛山市国星光电股份有限公司NATIONSTAR177利亚德光电股份有限公司LEYARD131厦门乾照光电股份有限公司CHANGELIGHT106深圳市联建光电股份有限公司LIANTRONICS97华灿光电股份有限公司HCSEMITEK98深圳市聚飞光电股份有限公司JUFEI91

 

表1(续)

  

名称简称专利数量深圳雷曼光电科技股份有限公司LEDMAN84杭州士兰微电子股份有限公司SILAN86佛山电器照明股份有限公司FOSHANELECTRICALANDLIGHTING49茂硕电源科技股份有限公司MOSO37深圳万润科技股份有限公司MASON31深圳珈伟光伏照明股份有限公司JIAWEI23深圳市长方集团股份有限公司CHANGFANG24广东雪莱特光电科技股份有限公司CNLIGHT18杭州远方光电信息股份有限公司EVERFINE9深圳市瑞丰光电子股份有限公司REFOND20深圳市洲明科技股份有限公司UNILUMIN16深圳市兆驰股份有限公司MTC16江门市科恒实业股份有限公司KANHOO7

注：由于专利授权与专利公开之间存在1～2年时间差，导致2015、2016和2017年的专利数量下降

  

图1 2004—2017年样本企业专利的时间分布情况

利用bibexcel提取1 631件专利的德温特手工代码字段，对大类和小类技术代码进行统计和降序排列，查DWPI Classification Manual 2012译出对应的技术主题(见表2)。可以看出，我国21家LED上市公司的专利中，属于后端的专利较多，前端的专利较少。其中，位于后端的X26(照明设备)的频次是最多的，达到1 905次；位于中端的U12(分立元件)、V04(印刷电路和连接器)和 U11(半导体材料及加工)的频次也较多，分别达到1 393次、583次和309次；位于前端的L04(半导体)和A12(聚合物应用)的频次分别是921次和373次。

（1）MRI检查：平扫常规做横断面T1WI，横断面T2WI，层厚设置在7mm，层间距设置为0.7mm；T1WI：冠状面和矢状面[1]。静脉注射0.1mmol/kg钆对比机，流速控制在每秒2ml；每隔30s，70s和240s给予患者横断面增强扫描，层间距设置为1.6mm，层厚控制在3.2mm。

 

表2 样本企业专利技术手工代码及技术主题

  

大类频次/次小类技术代码(频次/次)技术主题X261905H(467)、D02(174)、D03(168)、H03A(164)、F(154)照明设备(照明电路、冷却装置、灯具外壳、LED电路、灯座)U121393A01A7(481)、A01A(233)、A01A2(185)、A01A4(135)、A01A1A(130)分立元件(发光二极管显示器、发光二极管、LED制造、LED封装结构、LED与AIII-BV复合层)L04921E03A(193)、C11C(81)、A02A1A(78)、C01(44)、C02(32)半导体[一般](发光二极管、半导体加工-电极、镓氮化物、半导体层的外延生长、半导体处理-掺杂层和区域)

 

表2(续)

  

大类频次/次小类技术代码(频次/次)技术主题V04583S30(41)、K02(34)、Q30D(32)、M05(26)、M30L(25)印刷电路和连接器(机械细节、用于半导体器件、显示；投影机、印刷电路连接器、消费类电子产品)A12373E11A(138)、L03(63)、E07C(50)、E04(26)、L02A(19)聚合物应用(粘合/涂层)(光电二极管、其他光学用途、半导体器件，集成电路；电阻、封装化合物，封装组合物)U11309D01B1(56)、C01J1(21)、C18B4(18)、C05C(16)、C05B4(13)半导体材料及加工(封装/组装/测试/处理)(两个终端包、半导体层的外延生长、光电子器件的完整制造、电极和互连层形成)T01160C04C(29)、J08A(22)、N01D(7)、J10E(6)、J08F(5)数码电脑(LED显示屏、加工支撑设备、数据传输、图像存储、测试或监控设备功能和参数)L03108G09G(19)、G09V(15)、H05(14)、H04A(8)、H04E(6)电-(无机)有机(用于发光二极管制造的荧光和发光材料、其他荧光/发光材料、车辆、电加热和照明、印刷电路和支架)W0380A08C(21)、A12A(10)、A08(9)、A09(8)、A08E(6)电视和广播无线电接收机(使用LED显示、立体显示电视接收机、显示装置、装配细节、光学方面，包括头戴式显示器)U2448H(13)、F02(6)、D04(6)、D02B(6)、H01(5)放大器和低电源(低功率系统、限制过流/电压、AC-DC转换器、保护装置)U1457H01E(19)、H01E1(11)、J03B(8)、K01A4C(6)、K01A3(4)混合集成电路溅射镀膜(薄膜透明导电层、透明导电氧化物、其他电致发光器件电路和驱动器、LCD照明装置、电路，LCD驱动器)A1156C01C(22)、B05(7)、C02C(4)、C02(4)、B12A(4)加工聚合物(包括设备)(热封，焊接、涂层、涉及涂层和/或挤出的交联、交联，固化，硫化、注塑成型特定商品)

2.2 研究思路和方法

[1] LIU C Y, YANG J. Decoding patent information using patent maps[J].Data Science Journal，2008，7：14-22.

  

图2 本文的研究思路

(1)企业合作关系分析。企业间合作的最直接体现就是共同申请某项专利。企业合作是实现资源互补的有效途径，一定程度上代表企业的技术能力[11]。企业合作网络是创新主体间关系的集合，是体现知识交流和资源依赖的网络组织[12]，加入专利合作网络是企业获取技术资源、降低创新成本的重要方式，对企业提高创新绩效有更明显的时效性。因此，将通过构建LED上市公司专利合作网络，分析其合作关系。

使用UCINET 6.612对专利权人构成的合作网络进行分析，结果如图5所示。图5中的圆形节点代表各个行动企业，节点的大小与节点的度数呈正相关关系，行动企业与其他企业或个人的合作次数越多，节点越大；连线上的值为出度值，代表双方的合作次数。可以看出，对外合作最多的是佛山市国星光电股份有限公司，其次是深圳市奥拓电子股份有限公司。值得注意的是，在收集的数据中，我国部分上市LED公司与其他企业、高校或者个人有合作关系，但21家上市LED公司之间尚未形成有效合作。

(2)技术关联分析。一个行业从萌芽期到成长期、再到茁壮期，行业技术不断创新和积累，一项专利可能同时涉及多个领域的技术[13]。通过技术共现矩阵构建技术关联网络，利用UCINET可视化技术演化过程，并分析行业技术的演化，可以清晰地展示产业主流技术的演化和核心企业的技术实力，最后结合小团体分析探讨主要企业的技术关联情况。

斯芬克斯出的问题是：什么东西早晨用四只脚走路，中午用两只脚走路，傍晚用三只脚走路？俄狄浦斯回答：是人。在生命的早晨，他是个孩子，用两条腿和两只手爬行；到了生命的中午，他变成壮年，只用两条腿走路；到了生命的傍晚，他年老体衰，必须借助拐杖走路，所以被称为三只脚。俄狄浦斯答对了。斯芬克斯羞愧坠崖而死。“

(3)竞合潜力分析。通过分析专利的德温特手工代码，可以了解专利所覆盖的技术领域，比较分析不同企业掌握技术的相似程度，从而得出企业在不同技术领域的竞合潜力。按张晓黎等[14]的方法建立知识基础网络，如图3所示，A、B、C、D分别代表企业，a、b、c、d代表具体技术，若公司A申请的专利的德温特手工代码中有a，则将A与a连线，A掌握技术a；若A和B都存在与a的连线，表示A公司与B公司在技术上有相似性，由此构建企业间技术相似性矩阵和技术相似性网络(如图4)。运用SPSS对技术相似性矩阵进行处理，得到相关矩阵，用1减去相关矩阵的各个数据，得到相异矩阵；在相异矩阵的基础上进行系统聚类分析与多维尺度分析[15]。多维尺度分析方法是根据技术之间亲密关系的强弱进行聚类的分析方法。

为了提高防护结构抵御空间碎片超高速撞击的能力，增强型防护结构采用多个缓冲屏或在缓冲屏和舱壁之间增加填充层，对弹丸进行层层拦截，使弹丸尽可能发生破碎、熔化或汽化，以降低对航天器舱壁造成的损伤。增强型防护结构缓冲屏的层数增加到了2～5层。为了进一步提高防护性能，缓冲屏采用高弹性模量、高强度的复合材料替代金属板材料，而填充层多用拉伸强度高的材料Nextel、Kevlar、Vectran、碳化硅和玄武岩纤维布等。

  

图3 知识基础网络

  

图4 技术相似性网络

3 研究结果

3.1 企业合作关系分析

从再结晶成核和生长阶段的能量理论来看，当焊接压力较小时，成核所需的能量大于晶粒生长所需的能量，导致再结晶发生时形核的数量并不多，而此时晶粒却快速长大，进而形成较大的再结晶晶粒.当焊接压力较大时，成核所需的能量小于晶粒生长所需的能量，此时更容易成核，并且成核数目较多时，晶粒只需在较小幅度长大，便会发生相互间阻碍， 使得再结晶晶粒变小[11-12].因此，在其他工艺条件恒定的情况下，焊接压力的增加导致再结晶晶粒变小.

不仅商代流行“小火锅”，周代也延续了这一风气。1974年至1975年，考古人员在陕西宝鸡市茹家庄发掘了两座西周墓葬，便有两只火锅。其中一只西周井姬独柱带盘鼎出土于二号墓中，此鼎造型奇特，只有一只足，上部是立耳鼓腹圆鼎，底部中央有一圆柱鼎足，立于一个三足盘上。经分析，这不是普通做饭的鼎，而是当时的火锅，底部盘内可置炭火加热，方便将火源与菜品一起端到桌上。从西周井姬独柱带盘鼎的用途来看，当年至少在周代贵族中间，便是开始“吃火锅”了。从其容量来看，盛满菜也只够一人食用，进而推测是分餐制情况下所用，一人一只，吃的是“小火锅”。

  

图5 样本企业合作网络

3.2 技术关联分析

将样本企业专利按时间分为2004—2008年、2009—2012年、2013—2017年3个阶段，对每个阶段所有专利的德温特手工代码汇总分析，得到每个阶段的专利所覆盖的技术领域，通过技术共现矩阵构建技术关联网络，利用UCINET可视化技术演化过程，仅展示每阶段共现次数超过20次的技术代码；在技术关联网络的基础上进行小团体分析，每个小团体内的节点因关系紧密，即关联性强而集群形成一派。每一阶段的技术关联网络分别如图6、图7和图8所示，其中节点间的连线代表两节点共同出现在某项专利中，节点的大小与节点度数呈正相关关系。

[3] 袁晓东，陈静.基于专利分析的LED企业竞合关系研究[J].科研管理，2013，34(7)：78-86.

  

图6 2004—2008年样本企业技术关联网络

  

图7 2009—2012年样本企业技术关联网络

  

图8 2013—2017年样本企业技术关联网络

通过技术关联网络规模演化分析发现，随着LED产业在我国的发展，技术关联网络的规模显著提升，2004—2008年节点数为36个，到2009—2012年的131个，再到2013—2017年增加到166个。从表3可知网络边数和节点度也呈飞跃式增加，涉及的技术范围不断扩大，节点间的关系愈加密切，技术关联程度愈深。从3个阶段的网络演化图和表3我们可知，平均度数呈上升趋势，技术关联网络的密度不断增加。通过小团队分析发现，2004—2008年小团体有3个，2009—2012年有9个，2013—2017年达到了11个，但3个阶段的网络中心势都不高，网络平均距离增大、凝聚力指数下降，表明技术关联网络呈现多极发展趋势。

 

表3 样本企业技术关联网络的演化情况

  

阶段/年节点数/个网络边数/条节点度平均度数网络中心势/%网络平均距离凝聚力指数小团体数/个2004—2008367008482355612261446077732009—2012131329886146575621951879058592013—20171664250138248327712971971055711

结合技术小团体以及小团体内成员的度数进行主流技术演化分析，按照小团体在技术关联网络中主导的程度对小团体进行编号，对所有小团体内同一技术大类下出现2次以上的技术代码进行技术大类提取，视编号1—2的小团体内的技术为该阶段的主流技术，统计并制作3个阶段内技术大类分布的情况(如图9)。可以看出，X26(照明设备)、U12(分立元件)、L04(半导体)和V04(印刷电路和连接器)的主导地位贯穿了3个阶段，并且X26(照明设备)和U12(分立元件)在增速上最快。

通过选择广西5所本科民办高校开展《广西民办高校创新创业教育》问卷调查，并对回收的调查问卷进行整理、分析，总结出广西主要民办本科高校目前在创新创业人才培养方面呈现出如下特征。

  

图9 样本企业的三阶段技术大类分布演化

3.3 竞合潜力分析

结合聚类分析和多维尺度分析的结果，将所有公司划分成4个竞争圈，如图10所示，竞争圈内的公司技术相似程度高而形成竞争态势，越靠近的公司技术相似程度越高。4个竞争圈分别是：(1)佛山市国星光电股份有限公司、江门市科恒实业股份有限公司、厦门乾照光电股份有限公司、华灿光电股份有限公司；(2)深圳市奥拓电子股份有限公司、茂硕电源科技股份有限公司；(3)杭州士兰微电子股份有限公司、深圳市瑞丰光电子股份有限公司、深圳市兆驰股份有限公司、深圳市聚飞光电股份有限公司、深圳雷曼光电科技股份有限公司、欧普照明股份有限公司；(4)杭州远方光电信息股份有限公司、深圳市长方集团股份有限公司、深圳珈伟光伏照明股份有限公司、佛山电器照明股份有限公司、广东雪莱特光电科技股份有限公司、深圳市洲明科技股份有限公司、深圳万润科技股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、深圳市联建光电股份有限公司。

分析竞争圈内的企业的技术相似程度发现，竞争圈1内企业的主要技术领域分布在U12(分立元件)、L03(电(有机))，技术优势分布在前端；竞争圈2内企业的主要技术领域分布主要在X26(照明设备)、U12(分立元件)，技术领域存在竞争，技术优势分布在中后端；竞争圈3内企业的主要技术领域分布在X26(照明设备)、V04(印刷电路和连接器)、T01(数码电脑)、A12(聚合物应用(粘合/涂层))，技术优势分布在全产业链；竞争圈4内企业主要技术领域分布在X26(照明设备)，技术优势分布在后端。企业可依据图10在竞争圈内寻找拥有同质技术的合作伙伴，亦可以跨越竞争圈寻找技术优势互补的合作伙伴。

  

图10 样本企业竞合力多维尺度分析结果

4 结论与建议

4.1 行业专利集中度较高，上市公司间缺乏技术合作

在本研究检索到的1 631件专利中，我国LED上市公司排名前5位的企业共有专利925件，占总数的56.7%，可见我国LED上市公司拥有的专利呈现不均衡的特点，专利权人的集中度比较高；此外，1 631件专利中仅有50件为合作申请专利，1 581件为企业独立申请专利，并且有26家企业之间没有合作申请专利，彼此之间缺乏技术合作，可见，这些企业之间的竞争远远强于合作，企业都比较倾向于独自进行研发，且与高校、科研院所的产学研合作也非常少。因此，建议企业未来结合各自优势和需求开展更多的合作。企业之间可以通过建立研发联盟或专利联盟等形式开展合作，充分发挥各自的优势，既可以实现资源和能力的互补和协同，也可以降低研发成本和风险；另外，企业与高校、科研院所之间可以通过研究人员互访、合作设立研发机构、委托研发等形式，加强与该领域高校、科研机构的合作，提高技术能力水平。

4.2 专利主要集中在中后端，前端核心技术有待加强

通过聚类分析和多维尺度分析发现，目前我国LED上市公司形成了4个竞争圈，这4个竞争圈各具优势，竞争圈1—4的技术优势依次分布在前端、中后端、全产业链和后端；从竞争圈的公司位置来看，公司间越靠近的，技术相似程度越高。鉴于目前我国LED上市公司间尚未形成有效合作，并且与其他高校、科研院所的合作也不多，因此通过合作共赢建立新的竞争优势潜力巨大。建议企业可以根据自身位置在竞争圈内寻找拥有同质技术的合作伙伴，可以跨越竞争圈寻找技术优势互补的合作伙伴，通过积极寻求同行业或不同行业之间的合作，达到协同互补、取长补短的效果，最终实现核心技术的突破，打通上、中、下游的技术链和产业链。

4.3 技术关联网络规模不断壮大，呈现多极化发展趋势

从技术关联网络规模演化分析发现，3个阶段的节点数从36个分别增长到131个和166个，网络边数和节点度呈飞跃式增加，可见我国LED上市公司的技术关联网络规模不断壮大、涉及的技术范围不断扩大；从小团体分析发现，3个阶段的小团体数从3个分别增长到9个和11个，并且网络中心势都不高，网络平均距离增大、凝聚力指数下降，表明技术关联网络呈现多极发展趋势。随着我国LED上市公司的不断发展，如何通过专利布局形成自身技术优势非常重要，建议企业以当前技术关联网络为基础，围绕产业链来布局创新链，主动结合政府大力推进企业技术中心建设、发展新型研发结构等方面的政策，在现有技术优势领域中通过合作研发扩大自身的技术网络，并在多极化发展过程中形成新的技术优势。

企业若没有制定一套科学的成本管理制度，会导致公司内部各部门的权责分工不明确，成本费用分摊不合理，公司无法合理量化成本费用，导致公司业绩考核标准不公平，影响员工的积极性。没有健全的成本管理体系，也会导致成本管理方法无法有效落实，企业产品在生产过程中没有按定额领用材料，没有严格的材料领用流程；各部门的成本费用与预算相差较大，没有方法去检验实际成本费用的合理性；仓储部门没有严格的存货保管制度，导致存货变质、破损、被盗等。

4.4 四大竞争圈各具优势，合作共赢潜力巨大

从总体来看，对1 631件专利所属的小类技术代码和技术主题进行统计，发现专利主要集中在产业链中后端，例如X26(照明设备)、U12(分立元件)、V04(印刷电路和连接器)、T01(数码电脑)等大类技术出现的频次之和为4 964次，占总频次5 993次的82.8%，而L04(半导体)和L03(电(中)有机物)等大类技术出现的频次之和为1 029次，仅占总频次的17.2%；从技术关联分析看，前端技术L04(半导体)大类已经在不断加强，但是与国外五大主要LED企业相比还存在很大差距，LED产业前端的外延片、芯片制造技术及封装技术仍大多被国际巨头所垄断。因此，对于国内LED上市公司而言，打破国外企业对前端核心技术的垄断有助于扩大市场份额和提高产品利润率，主要途径包括两个：一是加大技术引进力度的同时注重消化吸收，提升自身的技术能力，在此基础上进行二次创新；二是加强与国内外企业、高校和科研机构的合作，通过干中学加速技术国产化进程，提高自身前端核心技术的竞争力。

参考文献：

为了探讨我国上市LED公司的竞争和合作关系[9]，从企业的合作关系、技术关联和竞合潜力三方面进行分析，提出本文的研究框架(见图2)。其中，通过构建专利合作主体网络，运用社会网络分析法分析企业合作关系；通过构建企业专利的技术关联网络分析其技术关联情况；而对于竞合潜力，将分析企业的技术相似性，使用社会网络分析、相关分析、系统聚类及多维尺度分析等方法[10]。

[2] LAI K K, SU F P, WENG C S, et al. Co-opetition strategy from the patent analysis perspective：the case of stent market[J].International Journal of Innovation & Technology Management，2007，4(2)：137-153.

建筑结构的电气系统中，为了优化供电系统，应尽量根据负荷的等级采取相应的措施。对于各级负荷的供电电源，要使其达到设计规范的规定，用电单位要综合考虑用电容量、用电设备的特性、供电的距离等因素，采用补偿无功功率的措施，尽量减少电压偏差，降低系统的阻抗，使三相负荷平衡。

[4] 袁晓东，罗恺.我国LED封装技术专利丛林测量实证研究[J].科研管理，2014，35(1)：82-89.

[5] 钟辉新.珠三角六市LED产业中国专利竞争态势分析[J].情报杂志，2014(6)：59-65.

[6] 杨晓敏，李春成.基于专利计量的天津市LED产业专利分析及对策研究[J].科技管理研究，2015(9)：124-126.

[7] 罗恺，袁晓东.我国LED产业专利分散形成因素研究[J].管理学报，2016，13(2)：258-266.

[8] 张杰，李晨颖，翟东升.LED企业专利诉讼关系网络分析[J].情报杂志，2013(8)：87-91.

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[13] 刘高勇，吴金红，汪会玲.基于专利技术关联的产业竞争格局解析方法研究[J].情报杂志，2014(8)：48-51.

[14] 张晓黎，陆新华.技术相似关系对技术创新绩效的影响[J].科技进步与对策，2016，33(18)：28-34.

品牌要明确产品调整定位，抓住细分市场致力开发细分功能产品，向高端市场布局，找到适合品牌自己的营销手段，邀请符合品牌自身形象的明星或者KOL来进行带货，同时扩大CS、专柜渠道，在线下打造知名度，进行电视、广告植入，注重消费者的教育，线上线下共同发展。要注重当下新生代的消费者的消费特点，他们对品牌质量要求的同时也更加注重时尚、新奇、有意义。

[15] 张红虹.基于专利分析的产业创新主体关系网络研究[D].大连：大连理工大学，2015.

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