1 2016/17榨季中国食糖市场形势

1.1 产量恢复性增长

2016/17榨季，中国食糖产量结束了连续两年减少的局面，实现恢复性增长。据中国糖业协会数据，2016/17榨季中国糖料种植面积为139.6万hm2，较上榨季减少2.73万hm2，减幅1.9%，其中，甘蔗种植面积为122.47万hm2，较上榨季减少7.07万hm2，减幅5.5%；甜菜种植面积为17.07万hm2，较上榨季增加4.27万hm2，增幅33.3%[1]。2016/17榨季中国食糖产量为929万t，较上榨季增加59万t，增幅6.8%，其中，甘蔗糖产量为824万t，较上榨季增加39万t，增幅5%；甜菜糖产量为105万t，较上榨季增加20万t，增幅23.5%。中国食糖产量实现恢复性增长的主要原因是糖料单产提高使得入榨量增加。据中国糖业协会统计，2016/17榨季中国甘蔗平均单产为61.8 t/hm2，甜菜单产为55.2 t/hm2，同比分别增加1.5 t/hm2和1.35 t/hm2；加工糖料共7 801.6万t，同比增加283.1万t。从结构上看，甘蔗糖在中国食糖生产中仍占据主导地位，约占中国食糖产量的88.7%，但随着北方甜菜种植规模的迅速扩大，甜菜糖的比重也不断上升[2]，由2015/16榨季的9.8%上升到2016/17榨季的11.3%，增加了1.5个百分点。

1.2 消费量稳中略降

2016/17榨季中国食糖消费量为1 490万t，较上榨季减少30万t，减幅2%，结束了连续4年的增长势头。食糖消费量的减少主要是由于低价淀粉糖的竞争，部分食糖消费市场被淀粉糖挤占，加之轻甜快消产品趋于流行，食糖消费市场有所疲软。

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从消费结构上看，食糖消费仍以工业消费为主，但民用消费占比提升。2016/17榨季，中国食糖工业消费量为879万t，较上榨季减48万t，减幅5.2%，其在中国食糖消费中的占比由2015/16榨季的61%下降到2016/17榨季的59%；民用消费量为611万t，较上榨季增18万t，增幅3%，其在中国食糖消费中的占比由2015/16榨季的39%升至2016/17榨季的41%。

1.3 进口量大幅减少

为了支持食糖产业发展，近年来国家先后出台了自动进口许可管理、贸易保障措施等政策，并支持中国糖业协会开展行业自律，为糖业发展提供了有力支撑[5]，但这些政策缺乏可持续性，执行过程中面临较大压力。2017年出台的贸易保障措施，虽然分3年对配额外进口食糖征收45%、40%、35%的保障措施关税，但据测算，只有在国际糖价高于15美分/Ib的时候，保障措施关税才能有效弥补国内外食糖价差，遏制低价糖涌入。目前国际糖价已经跌破15美分/Ib，从理论上讲贸易保障措施已无法有效发挥作用。

1.4 国内糖价快速上涨

据前文分析，2017/18榨季中国食糖产不足需现状仍将持续，预计产消缺口约500万t，加之当前糖价下行，不利于储备糖及时投放弥补市场缺口，导致中国对进口食糖存在刚性需求。与此同时，按照商务部发布的2017年第26号公告要求，2018年5月22日至2019年5月21日，关税配额外进口食糖征收保障措施关税将由45%降至40%，将在国内外食糖价差长期存在的基础上进一步提升进口糖的竞争力，从而增加食糖进口压力和过量进口风险。预计2017/18榨季食糖进口量为320万t，同比增39.7%。

  

图1 2012—2017年国内外食糖价格Fig.1 Sugar prices at home and abroad,2012-2017

 

数据来源：农业农村部糖料市场预警小组监测数据注：国际食糖价格2013年9月之前的为泰国进口糖到岸税后价，之后的为巴西进口糖到岸税后价

2 2017/18榨季中国食糖市场展望

2.1 产量稳中有增

当前，我国人均食糖消费量不及世界平均水平的一半，未来仍有较大增长潜力。尤其是随着人口规模的扩大和城镇化水平的提升，中国食糖消费需求将进一步提升。据中国农业科学院农业信息研究所农业监测预警团队的测算，2018年中国人口规模和城镇化水平将继续保持增长，分别达到13.97亿人和59.55%，同比增加667万人和1.03%[4]。与此同时，进入2017/18榨季以来，国内食糖价格有所回落，同期玉米价格大涨，食糖与淀粉糖之间的价差缩小，这也有助于提升食糖在甜味剂市场上的竞争力，减少淀粉糖对食糖的替代。总的来看，预计2017/18榨季中国食糖消费量为1 500万t，同比持平略增。

2.2 消费量持平略增

国内食糖价格和糖料收购价格的上升有助于提高糖农的种植积极性，增加糖料种植面积及食糖产量，预计2017/18榨季中国糖料种植面积和食糖产量分别为145.6万hm2和1 030万t，同比分别增加4.3%和10.9%。分产区来看，截至2018年2月底，北方甜菜糖已经全部收榨，甜菜糖产量约为115万t，同比增加10万t，增幅9.5%；南方甘蔗糖产区已有9家糖厂收榨，广西部分蔗区受前期低温雨雪天气影响，甘蔗糖分有所损失，对食糖产量有一定影响，云南食糖生产总体正常，预计2017/18榨季中国甘蔗糖产量为915万t，同比增加73万t，增幅8.7%。

在射频模块下变频测试后，对其进行定位应用测试。射频模块输入端接楼顶天线，模拟中频输出接接收机数字基带处理板，将定位结果与天线位置进行比较，并确定误差。图18～图20为B1频点单点定位在3个维度上的误差；表6是其他相关频点的测试结果。

2.3 进口量大幅增加

2016/17榨季，国内食糖均价为6 570元/t，同比涨1 113元/t，涨幅为20.4%。食糖价格上涨的原因是多方面的：一是虽然国内食糖产量增加、消费减少，但受食糖进口量大幅减少的影响，国内食糖供需缺口同比扩大，为糖价上涨提供了有力支撑。二是作为制糖主要原料的甘蔗收购价提高，导致制糖成本增加，推动了糖价上涨。据统计，2016/17榨季甘蔗平均收购价格为497元/t，同比每吨增加了49元。三是国际糖价上涨，为国内价格上涨创造了空间，2016/17榨季国际食糖均价为17.39美分/Ib，同比上涨5.3% （图1）[3]。四是国内宏观调控力度进一步加强，有效维护了国内食糖市场秩序，提振了行业信心。食糖价格上涨带动行业效益增加，据中国糖业协会统计，2016/17榨季中国制糖行业销售收入658.2亿元，实现利润32亿元，农民种植糖料收入比上年增加38.5亿元。

2.4 国内糖价下行风险增大

中国是世界食糖生产大国、消费大国、进口大国，但与巴西、泰国等世界主要产糖国相比，中国食糖产业基础偏弱，诸多瓶颈亟待突破。一是糖料种植成本居高不下，缺少经济适用的农机具使糖料种植整体机械化程度较低；二是甘蔗品种单一且老化，综合性状下降，而甜菜品种高度依赖国外种业集团；三是制糖企业生产技术与装备水平落后，管理水平与经营方式较为粗放，致使生产效率较低。产业竞争力弱的最直接表现即为国内外糖价严重倒挂，2016/17榨季中国食糖均价比配额内 （15%关税）进口食糖到岸税后均价高2 022元/t（44.5%），比配额外 （50%关税）进口均价高745元/t。

了解美国学要从它的概念、特征、研究方法、理论等基础性工作入手。美国学这个概念在上世纪80年代初陆续出现在国内期刊上。例如，贺龙宝（1980）在《现代外国哲学社会科学文摘》上发表摘译文章“《美国学问题》论文集”；张宝训（1982）在《国外社会科学》刊登“苏联的美国学研究”编译稿；戴炜栋（1985）在《外语界》发表“记1984年美国学国际会议”等。

3 存在问题

3.1 产业竞争力偏弱

2017/18榨季，国内食糖价格走势受到多重因素的影响。一方面，国内食糖产不足需的基本面、贸易保障措施继续实施等因素为糖价上升提供了一定支撑，国内糖料收购价格的提升抬高了制糖成本，也将推动糖价上涨；另一方面，国内食糖价格上涨的空间受到国际糖价走低的影响，随着世界主要食糖生产国增产预期增强，国际食糖供给充分，造成2017/18榨季以来国际糖价持续下跌，进而波及国内糖价。

3.2 调控政策缺乏可持续性

2016/17榨季，中国食糖进口量为229万t，同比减少144万t，减幅为38.6%，进口来源国以巴西、古巴、泰国为主，自其进口量分别为93.64万t、43.12万t、29.61万t，分别占当年中国食糖进口总量的40.9%、18.8%、12.9%；出口量为12万t，同比减少3万t，减幅20%。食糖进口量大幅减少的原因，一是商务部于2017年5月22日发布2017年第26号公布，裁定进口食糖数量增加与中国食糖产业受到严重损害之间存在因果关系，决定对关税配额外进口食糖征收保障措施关税，实施期限为3年，自2017年5月22日至2020年5月21日实施期间措施逐步放宽，其中，2017年5月22日至2018年5月21日保障措施关税税率为45%，2018年5月22日至2019年5月21日为40%，2019年5月22日至2020年5月21为35%，此举提高了食糖进口成本，削弱了进口糖的竞争力；二是食糖自动进口许可管理、行业自律等调控政策继续实施，从而有助于规范市场主体进口行为，调控食糖进口总量与节奏。

乌鲁木齐-中亚-德国的中亚高铁、昆明-东南亚-新加坡的泛亚高铁以及俄罗斯-欧亚的欧亚高铁是中国高铁“走出去”的三大战略路线。三大路线贯穿了亚欧大陆，亚欧大陆经贸的层次和水平因此得到了提升，进而推进欧亚大陆的经济整合，同时把部分中东与中亚国家也拉进到了经济全球化的行列中。目前欧亚大陆因高铁建设而进行经济整合，中国将迎来一个陆权时代，高铁承载着民族团结、社会稳定、国防安全的重大使命。

3.3 食糖走私威胁依然存在

由于国内外食糖价差大，食糖走私有进一步抬头的现象，走私行为也不断变化。前期食糖走私多集中在云南、广西等边境地区，通过陆地进入我国，但在国家严厉打击之下，走私分子开始驾船到福建、广东等东南沿海地区，通过海路进入我国。如果走私糖无法有效遏制，将对我国食糖市场秩序造成极大干扰，使有关调控政策的效果大打折扣[6]。

4 发展对策

4.1 综合施策提升产业基础竞争力

一是支持并加快糖料机械研发和应用，引导土地流转，提升糖料种植机械化和规模化水平。二是加大糖料良种研发和推广力度，加强良种繁育体系建设，开展技术培训服务，促进新品种推广应用。三是推动制糖行业合并重组，促进行业提质增效。

4.2 加强调控政策的落实与衔接

一是贯彻落实好食糖保障措施，做好食糖自动进口许可管理工作，坚持并完善行业自律，加强部门协调，发挥政策合力。二是强化国内外市场监测预警，加强市场行情监控并及时研判市场走势，提前制定应对措施[7]。三是适时开展政策效果评估，不断修订和完善调控政策。

4.3 继续严厉打击食糖走私行为

加强对非设关地区食糖走私的打击力度，实行地方政府责任制。在主产省 （市、自治区）和东南沿海地区加强边防、公安、铁路、质检等部门的联合执法工作。加大对销售、使用走私糖企业的处罚力度，支持推进糖业防伪溯源体系建设，为政府执法提供有力技术支撑。

参考文献

[1]中国糖业协会.中国糖业年报（2016/17年制糖期）[Z].2017.

[2]刘晓雪，王新超.2016/17榨季中国食糖生产形势分析与2017/18 榨季展望[J].农业展望，2018（2）：57-64.

[3]马凯，朱亚伟，徐雪.2017—2026年中国食糖市场形势展望[J].世界农业，2017（8）：147-151.

[4]农业部市场预警专家委员会.中国农业展望报告（2017—2026）[M].北京：中国农业科学技术出版社，2017.

[5]刘晓雪，何宸枫.近期中国食糖进口形势与未来走势[J].农业展望，2015（9）：57-62.

[6]李明，田洪春，黄智刚.我国甘蔗产业发展现状研究[J].中国糖料，2017，39（1）：67-70.

[7]郑素芳，郑业鲁，林伟君，等.我国农产品市场监测预警研究综述[J].广东农业科学，2012，39（23）：228-231.