21世纪以来，全球和我国的无缝钢管产量都经历了一个快速增长然后增速放缓，直至达到峰值后开始下滑的过程。全球无缝钢管产量从2000年到2008年经过了近10年的持续快速增长，2008年达到了4 037万t。在2014年达到产量高峰4 695万t后开始下滑，2015年世界无缝钢管产量4 087万t，同比下降12.95%。我国无缝钢管产量在2014年以前持续增长，2013年达到峰值，2000年到2013年年均增长率高达16.02%，随着国内需求减少、出口放缓，2014年无缝钢管产量、表观消费量开始呈负增长。

从20世纪90年代开始，德国、法国、意大利、日本、俄罗斯等主要无缝钢管生产国都进行了大规模的企业重组和并购，形成了当前世界无缝钢管行业大集团垄断的格局。迄今为止，已形成约8家产能超过或接近300万t的钢管集团，主要包括阿根廷泰纳瑞斯集团（Tenaris）、法国瓦卢瑞克集团（Vallourec）、俄罗斯钢管冶金集团（TMK）、日本新日铁住金公司（NSSMC）、车里雅宾斯克钢管集团、安赛乐米塔尔集团（ArcelorMittal）、乌克兰Interpipe集团、美钢联公司（USS）、日本JFE集团、新里别茨克钢铁公司等［1-4］。这些大集团生产集中度高，大多数集团生产基地全球布局，在国际贸易中统一价格和品种分工，有成熟的经验和较大优势，控制着国外钢管市场70%以上的份额。

选取阿根廷泰纳瑞斯、法国瓦卢瑞克、俄罗斯钢管冶金集团和日本新日铁住金公司作为研究对象，从多方面进行对比分析，探索大型无缝钢管公司的经营之道。

1 四大钢管公司基本情况

1.1 瓦卢瑞克（Vallourec）

瓦卢瑞克集团由欧洲的3家无缝钢管厂在1931年联合组建而成，总部位于法国巴黎。1997年瓦卢瑞克与德国曼内斯曼联合成立了瓦卢瑞克·曼内斯曼集团（简称V&M）。2005年，瓦卢瑞克收购了曼内斯曼持有的45%股份，持有V&M 100%股权，从而奠定了其在无缝钢管领域的领导地位。

瓦卢瑞克集团下属瓦卢瑞克钢管公司是著名的热轧无缝钢管和石油专用管生产企业，拥有4个业务板块，分别是热轧钢管分部、油井管分部、巴西分部、美国分部，其无缝钢管生产能力446万t，拥有14个热轧无缝钢管生产厂（德国4个、法国5个、美国1个、巴西2个和中国2个），33条螺纹加工线，同时在40多个国家有近100个授权特殊螺纹加工厂。目前，瓦卢瑞克集团已成为世界上生产无缝钢管尺寸范围最广的公司（Φ21.3～1 500.0 mm×2～250 mm），特殊螺纹油井管市场占有率世界第一。

2.2.9 精密度试验 取“2.2.2”项下混合对照品溶液适量，按“2.2.1”项下色谱条件连续进样测定6次，记录峰面积。结果，龙脑与内标物峰面积比的RSD为0.51%（n＝6），表明仪器精密度良好。

瓦卢瑞克集团拥有21套热轧无缝钢管生产机组，其中包括8套连轧管机组，同时还拥有多种不同的轧管机组，可满足各种不同产品的生产要求，瓦卢瑞克集团无缝钢管生产机组统计见表1。瓦卢瑞克集团拥有5座炼钢厂，分别是法国Saint Saulve炼钢厂、德国Duisburg Huckinge HKM炼钢厂、美国Youngstown炼钢厂、巴西Belo Horizonte炼钢厂和Jeceaba炼钢厂。这些炼钢厂不仅能够在最短时间内提供充足的原料，缩短交货时间，并且可以按照客户的各种特殊要求生产数百种不同材质的原料钢坯。

“这令我们感到非常为难。”Calyxt公司的首席执行官费德里科·特里波迪（Federico Tripodi）评价说，“消费者在生活的方方面面都能接受技术上的进步，但是将技术应用到食品上，消费者却很难接受。我们需要了解如何参与公众对话。”

表1 瓦卢瑞克集团无缝钢管生产机组统计

注：①已停产，产能不计；②与住友合资建设，产能按一半计；③PQF是德国SMSMeer制造的三辊连轧管机组的代表符号。

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自1996年以来，瓦卢瑞克陆续在中国建设6家企业（表2），投资总额4亿美元。近年来的主要动向包括2012年对瓦卢瑞克无缝钢管（常州）有限公司进行二期扩建，同年建设瓦卢瑞克核电管材（广州）有限公司，2016年收购安徽天大石油管材股份有限公司（简称安徽天大）。

表2 瓦卢瑞克在中国企业名录

序号 现名称1原名称 成立时间（年份）瓦卢瑞克焊接换热管（常州）有限公司 常州法力诺长城焊管有限公司 1996 2 西安宝钛美特法力焊管有限公司 2005 3 瓦卢瑞克无缝钢管（常州）有限公司 瓦卢瑞克·曼内斯曼无缝钢管（常州）有限公司 2006 4 瓦卢瑞克汽车零部件（常州）有限公司 常州凯瑞法力诺汽车零部件有限责任公司 2006 5 瓦姆（常州）石油天然气勘探开发特殊设备有限公司 2007 6瓦卢瑞克核电管材（广州）有限公司 2012

瓦卢瑞克集团在全球20多个国家有近20 000名雇员，拥有分布在德国、法国、美国和巴西的6个先进的研发中心，其中从事特殊螺纹研发的人员超过100人；其研发工具主要为技术领先的有限元分析软件和钢铁材料模型软件、物理冶金学与焊接技术的物理建模软件，以及两套全尺寸评价系统。另外，在法国总部有专门的专利事务专家，拥有众多的国际专利，尤其是掌握了特殊螺纹和材料方面的大量专利。

（6）答疑实验教学的应用与管理。答疑教学的过程，主要包括学生提问和教师解答两个环节。首先，学生提出问题是前提和关键。教师要启发和鼓励学生发现问题、主动并敢于提出问题。一定意义上，提出问题的能力更为重要。然而，警察高校在许多实验教学乃至其他教学过程中，一直呼吁和强调要培养、提高学生分析问题和解决问题的能力，而忽视了启发引导学生提出问题的能力，尤其是提出尖锐问题、疑难问题、复杂问题的能力。其次，教师解答问题是目的和根本。实验教师针对学生提出的疑难问题给予现场解答的教学方法，虽然是一种辅助性方法，但却是实验教学过程中不可缺少的重要方法。教师应充分运用这种互动式教学方法，做到灵活应变，准确解答。

为了适应能源市场的发展，瓦卢瑞克集团开展了本地化发展战略，在巴西、北美、中东和中国建设生产线，这些措施都可以更好地贴近顾客并提高竞争能力。根据该公司新的2015—2020年经营战略，将削减欧洲产能，增加巴西和中国的产能，以满足这些新兴市场的需求。调整之后的欧洲产能为70万t/年（占总产能23%），北美75万t/年（占总产能24%），巴西110万t/年（包括与日本新日铁住金公司合资的30万t产能，占总产能35%），中国55万t/年（占总产能18%，其中20万t产能用于出口到中国以外市场）。2008—2016年瓦卢瑞克集团的经营业绩、产品销售行业分布情况、产品销售区域分布情况、油套管品种见表3～6。

表3 2008—2016年瓦卢瑞克集团经营业绩汇总

注：EBITDA即税息折旧及摊销前利润。

年份2008销售量/万t 276.6销售收入/百万欧元6 437 EBITDA①/百万欧元 EBITDA利润率/%－－营业利润/百万欧元 净收益/百万欧元－－2009 150.3 786 536 4 465 981 22.0 2010 188.8 4 491 925 20.6 682 410 2011 225.1 5 296 940 17.7 693 402 2012 209.2 5 326 788 14.8 476 221 2013 215.9 5 578 920 16.5 534 262 2014 232.3 5 701 855 15.0 -661 -924 2015 141.1 -838 -865 3 803 2016128.12 965-77 -2.0-219 -7.4-749 -758

表4 2008—2016年瓦卢瑞克集团产品销售行业分布情况 %

行业分类油气行业 油气开采2008 2009 2010 2011 2012 2013 46.1 50.1 52.3 53.6 60.7 65.8 2014 2015 2016 66.6 62.1 60.4炼化 10.7 8.2 8.0 7.0 6.7 5.5电站行业 20.3 25.9 17.4 13.3 12.1 10.3 10.7 14.7 16.4 5.1 5.4 4.4一般工业机械加工 11.1 7.3 9.3 12.4 9.3 7.4 7.8 9.6 9.4汽车 5.7 4.4 7.1 6.8 4.3 4.1 3.3 3.0 3.4结构及其他 6.1 4.1 5.9 6.8 6.9 6.9 6.5 5.3 5.6

1.2 泰纳瑞斯（Tenaris）

泰纳瑞斯集团起源于Siderca S.A.I.C，成立于1948年，是阿根廷境内唯一的无缝钢管制造企业。1986年，收购了阿根廷境内的一家焊管厂Siat。从1990年开始，泰纳瑞斯集团以阿根廷为基础，通过一系列战略投资开始进行国际化经营。

表5 2008—2016年瓦卢瑞克集团产品销售区域分布情况%

市场区域欧洲区域2008 2009 2010 2011 2012 2013 34.3 31.7 26.4 26.9 22.4 19.1 2014 2015 2016 19.1 22.3 21.8北美区域 30.6 28.8 18.9 20.5 19.2 16.8 19.0 18.4 26.2 25.2 6.9 8.6中东及亚洲其他区域 15.5 20.0 23.7 22.6 25.3 25.9 28.8 26.2南美区域 14.5 17.5 24.5 21.5 22.0 21.2 16.1 15.7 15.7中国独联体全球其他区域7.0 9.0 7.1 6.7 8.4 7.3 9.0 0.8 0.9 10.0 14.1

表6 瓦卢瑞克集团油套管品种

API钢级钢级和PSL等级全覆盖高强度 VM140，VM150，VM125CY，VM130CY，VM140CY，VM125HY高强度和抗挤毁 抗挤毁 VM80HC， VM95HC， VM110HC， VM125HC， VM140HC， VM150HC， VM130CYHC，VM140CYHC，VM125HYHC超级13Cr和13Cr超级13Cr VM95 13CrSS，VM110 13CrSS，VM125 13CrSS，VM110 13CrSSCY，VM95 13CrSSHC，VM110 13CrSSHC 13Cr VM80 13Cr，VM85 13Cr，VM90 13Cr，VM95 13Cr酸性碳素管增强型VM80SS，VM90SS，VM95SS，VM100SS，VM110SS，VM125SS，VM95SS-D，VM100SSD，VM110SS-D，VM125SS-D，VM80IRP，VM90IRP，VM95IRP，VM80HCSS，VM90HCSS，VM95HCSS，VM110HCSS，VM125HCSS，VM95HCSS-D，VM110HCSS-D，VM125HCSS-D一般型 VM80S，VM90S，VM95S，VM80HCS，VM90HCS，VM95HCS抗腐蚀合金镍基合金 VM G3 110，VM G3 125奥氏体不锈钢 VM 28 110，VM 28 125，VM 825 110，VM 825 125超级双相不锈钢 VM 25S 80，VM 25S 125，VM 25S 140 1%～3%Cr VM80L1CR，VM80N1CR，VM95R1CR，VM110P1CR其他 极地环境 VM55LT，VM80LT，VM95LT，VM110LT，VM125LT立管 VM95R，VM95RSS，VM100R，VM100RSS，VM125R可膨胀 VM50ET，VM80ET，VM80 13ET

1993年，泰纳瑞斯集团收购墨西哥唯一的无缝钢管制造厂Tamsa（Tubos de Axero de Mexico S.A.）；1996年，收购意大利无缝钢管制造厂Dalmine S.P.A；1999年，收购巴西焊管制造厂Confab Industrial S.A.；2000年，收购日本无缝钢管制造厂NKK钢管公司和加拿大唯一的无缝钢管制造厂阿尔戈马钢管公司（Algoma Tubes Inc.）；2004年，收购罗马尼亚无缝钢管制造厂S.C.Silcotub S.A.；

2006年，收购北美焊管制造厂Maverick Tube Corporation，该工厂在美国、加拿大和哥伦比亚开展业务；2007年，收购北美特殊螺纹企业Hydril Company；2009年，收购印度尼西亚Seamless Pipe Indonesia Jaya，该公司能够进行热处理和特殊螺纹加工。此外，尼日利亚涂层公司Pipe Coaters Nigeria Ltd.，巴西生产能源、汽车或其他工业用高质量板材的工厂Usinas Siderurgicasde Minas Gerais S.A.，位于罗马尼亚坎皮纳的一家抽油杆生产企业，也被该公司收入麾下。

2013年，为了满足美国页岩气开发的需要，开始在美国本土德克萨斯海湾城建设一个年产60万t的无缝钢管工厂，该工厂2017年10月18日成功进行了全线热负荷试车。

同时，泰纳瑞斯集团还建立了分布于全球主要油气产区的钢管精整、配送和服务中心，以及全球化的研发中心。截止目前，泰纳瑞斯集团在全球布局有30个制造基地（北美10个、南美6个、非洲1个、欧洲7个、中东1个、中亚1个、日本1个、中国1个、东南亚2个），5个研发中心（美国1个、南美2个、欧洲1个、日本1个），服务中心31个，商务办公室多个。2008—2009年泰纳瑞斯集团经营业绩、产品销售区域分布情况及油套管品种情况见表7～9。

表7 2008—2016年泰纳瑞斯集团经营业绩汇总

年份2008销售量/万t EBITDA/百万美元387.5 281.8 105.7 11 988 4 044无缝钢管/万t焊管/万t销售收入/百万美元EBITDA利润率/%净收益/百万美元33.7 3 126 2 276营业利润/百万美元2009 28.4 1 814 1 208 231.6 197.0 34.6 8 149 2 318 2010 295.0 220.6 74.4 7 712 2 013 26.1 1 574 1 141 2011 374.7 261.3 113.4 9 972 2 399 24.1 1 845 1 421 2012 386.4 267.6 118.8 10 834 2 875 26.5 2 357 1 702 2013 366.1 261.2 104.9 10 597 2 795 26.4 2 185 1 574 2014 367.5 279.0 88.5 10 141 2 696 26.6 1 881 1 181 2015 263.3 202.8 60.5 6 903 1 219 17.6 166 -74 2016 199.0 163.5 35.5 4 294 598 13.9 -59 59

表8 2008—2016年泰纳瑞斯集团产品销售区域分布情况%

市场区域欧洲区域2008 2009 2010 2011 2012 2013 15 11 10 11 10 9 2014 2015 2016 9 10 13北美区域 48 40 31 40 35 43 44 49 42南美区域 24 28 25 26 25 24 21 30 28中东和非洲 15 20 16 13 12 20 18 15 25亚太区域666645443

表9 泰纳瑞斯油套管品种

API钢级钢级和PSL等级全覆盖高强度 TN135DW，TN140DW，TN150DW抗挤毁 TN80HC，TN95HC，TN110HC，TN125HC，TN140HC，TN110HCY，TN125HCY高抗挤毁 L80-IC，P110-IC，Q125-IC，N80-IC，P110-ICY，Q125-ICY特殊用途 抗挤毁+抗酸 TN80HS，TN95HS，TN100HS，TN110HS极限环境 TN55CS，TN70CS，TN75CS，TN80CR3，TN95CR3，TN110CR3低温 TN55LT，TN80LT，TN95LT，TN110LT，TN125LT高韧性 TN35HD，TN45HD，TN60HD，TN70HD热采 TN55TH，TN55TL，TN80TH，TN80TL抗酸 一般型 TN80S，TN80SS，TN90S，TN90SS，TN95S，TN95SS，TN100SS，TN110SS，TN125SS增强型 R95-S，P110S抗CO2马氏体不锈钢抗腐蚀合金马氏体 TN80Cr13，TN85Cr13，TN95Cr13改进型马氏体 TN95Cr13M，TN110Cr13M超级马氏体 TN95Cr13S，TN110Cr13S，TN125Cr13S Duplex 22CR，Super Duplex 25CR，Alloy28，Alloy29，G3，C276，Alloy825

1.3 俄罗斯钢管冶金集团（TMK）

TMK欧洲区域拥有2 000名雇员，2个制造工厂，具备年生产钢管22万t的能力。TMK欧洲区域包括位于罗马尼亚的钢管制造厂TMK-ARTROM和炼钢厂TMK-RESITA，二者形成一个整体，用于生产钢坯和工业用管。该区域还包括分别位于德国和意大利的两个销售部门TMK Europe GmbH和TMK Italia s.r.l.。TMK-ARTROM厂有 1套 Assel机组和1套CPE机组，主要生产工业用途的无缝钢管，包括机械加工用管和汽车工业用管，产品主要出口到欧盟、美国和加拿大。TMK-RESITA距离TMK-ARTROM大约400 km，该工厂有260年生产钢铁和轧材的经验，目前具有110 t EAF电炉和配套的LF系统、VD系统和连铸机，可年产45万tΦ177～350 mm规格连铸圆管坯。

由图5(a)还可见，硅相中有很多裂纹，这是由于热应力和硅体积膨胀的因素。Si/C反应是放热反应，局部区域温度高于其他区域使样品内部产生热应力，会引起裂纹的产生，且由于液硅密度为 2.34 g/cm3、固态硅密度为 2.53 g/cm3，未反应的液态硅凝固成固态硅会发生8.1%的体积膨胀。裂纹的存在会降低C/C-SiC复合材料的硬度、强度和韧性。

在新高考模式下，更加注重学生的主体地位。而且地理学科是与生活紧密相关的，具有一定的实践性，为了将学习的主动权还给学生，使其能够运用地理理论知识解决实际问题，真正的提升自身地理能力，教师需要开展实践活动，尽可能多的为学生提供实践机会。与此同时，该活动的开还有利于激发学生的学习兴趣，使其真正喜欢上地理学科，进而积极主动的学习地理知识。

综上所述，煤炭资源开发利用与环保治理的研究，对于促进煤炭领域的进一步发展，对于我国环境的可持续发展都有着十分重要的意义。因此，对于煤炭资源开发利用与环保治理的研究具有举足轻重的重要作用。所以，未来煤炭领域的发展中我们要加大研究煤炭资源开采技术。与此同时，进一步提高废水、废气的处理技术，将废水、废气的处理绿色化，走煤炭资源开发可持续发展道路。

代表性传承人雍开全，男，1945年4月出生，江西萍乡人，国家一级演员，中国曲艺家协会会员，江西省戏剧家协会会员，萍乡市曲艺家协会荣誉副主席，曾任萍乡市采茶剧团副团长。他从事萍乡春锣演唱多年，演唱萍乡春锣段子达100多个，多次参加中国曲艺节展演，被誉为萍乡的“春锣大王”。

俄罗斯钢管冶金集团现有42 000名雇员，产品出口到80个国家，全球范围内有27个生产基地，在俄罗斯和美国建有2个研发基地。俄罗斯钢管冶金集团在全球布局有4个区域，分别是TMK俄罗斯区域、TMK美国区域、TMK欧洲区域和TMK中东区域。

TMK中东区域现有150名雇员，一个制造工厂，具备年产20万t焊管的生产能力。TMK中东区域拥有的TMK GIPI工厂（位于阿曼的索哈尔）是高频电阻焊管工厂，主要生产焊接石油专用管和管线管，主要为海湾阿拉伯国家合作委员会（简称海合会）国家的石油公司服务。该工厂的建立于2007年签订协议，2008年进行奠基，2010年通过API和ISO认证，当年5月交付第一批产品，2012年被俄罗斯钢管冶金集团收购。2008—2016年俄罗斯钢管冶金集团经营业绩汇总见表10，2012—2016年俄罗斯钢管冶金集团产品销售区域分布见表11，各生产工厂组距和油套管品种见表12。

表10 2008—2016年俄罗斯钢管冶金集团经营业绩汇总

年份2008销售量/万t调整后EBITDA/百万美元322.6 197.9 124.7 5 690 1 047无缝钢管/万t焊管/万t销售收入/百万美元调整后EBITDA利润率/%净收益/百万美元18.4 1 438 198营业利润/百万美元2009 9.5 556 -324 276.9 164.9 112.0 3 461 328 2010 396.2 211.9 184.3 5 579 942 16.9 1 293 104 2011 418.5 234.2 184.3 6 754 1 047 15.5 1 446 385 2012 423.8 249.5 174.3 6 688 1 028 15.4 1 479 278 2013 428.8 242.2 186.6 6 432 952 14.8 1 358 215 2014 440.2 256.0 184.2 6 009 804 13.4 1 169 -217 2015 387.1 241.0 146.1 4 127 636 15.4 845 -368 2016 345.7 241.1 104.6 3 338 530 15.9 704 166

1.4 日本新日铁住金公司（NSSMC）

日本新日铁住金公司是在20世纪90年代末石油萧条的大背景下，新日铁（Nippon）和住友（Sumitomo）合并重组而来；相应的钢管业务也是由原两家公司的钢管板块合并而成。1999年，新日铁住金公司投资新建了1座炼钢厂，并与中直径钢管制造厂直接连接。位于和歌山（Wakayama）的工厂由于设备先进，产品质量和生产效率高，使新日铁住金公司成为技术领先的钢管公司。除生产碳钢、合金钢和马氏体不锈钢的和歌山（Wakayama）工厂以外，新日铁住金公司尼崎（Amagasaki）工厂的设备条件可以满足石油天然气用双相不锈钢和镍基合金钢管的生产需求。新日铁住金公司以开发高性能的石油专用管而在行业内领先。

表11 2012—2016年俄罗斯钢管冶金集团产品销售区域分布情况 %

市场区域 2014 2015 2016 55.0 66.0 72 2012俄罗斯55 2013 57 30 29欧洲区域 7 7 7.0 7.0 7中东和海湾地区 3 1 2.5 2.5 3北美区域 34.0 22.0 15中亚和里海地区 1.5 2.0 2 5亚洲和远东区域1 3 3 0 0 1

新日铁住金公司几乎囊括了所有制造无缝钢管和焊管的设备，其主要的设备位于尼崎钢管厂和和歌山钢管厂。这些工厂大约每年可以生产300万t无缝钢管和焊管。日本新日铁住金公司机组类型、组距及所在地见表13，油套管品种及组距见表14。

表12 俄罗斯钢管冶金集团各生产工厂组距和油套管品种

注：①1 in=2.54 cm。

产品类型 外径/in① 壁厚/in 钢级2 3/8～4 1/2 0.179～0.375 J55，K55，L80-1，N80-1，N80Q，C90，C95，P110所在国家 工厂名称或地址俄罗斯 锡纳腊钢厂油管 哈萨克斯坦 Kaztrubprom美国 安布里奇 2 3/8～4 1/2 0.190～0.476 J55，L80，N80，P110焊接（ERW） 美国 阿肯色州 2 3/8～4 1/2 0.190～0.271 J55，L80，N80Q，P110无缝2 3/8～4 1/2 0.190～0.415 K55，L80，N80，C95，P110俄罗斯 伏尔加钢管厂 7～13 3/8 0.352～0.595 J55，K55，M65，L80，N80-1，N80Q，C90，C95，T95，P110，Q125无缝俄罗斯 谢韦尔斯克钢厂 8 5/8～10 3/4 0.352～0.595 J55，K55，L80，N80Q，C95，P110俄罗斯 锡纳腊钢管厂 4 1/2～6 5/8 0.250～0.500 J55，K55，L80-1，N80-1，N80Q，C90，C95，P110，Q125俄罗斯 TAGMET 4 1/2～8 5/8 0.288～0.500 H40，J55，K55，L80-1，N80Q，C95，P110套管哈萨克斯坦 Kaztrubprom 4 1/2～6 5/8 0.250～0.495 K55，N80，L80，C95，P110美国 安布里奇 4 1/2～5 1/2 0.205～0.500 J55，L80，N80，P110，Q125俄罗斯 谢韦尔斯克钢厂 6 5/8～20 0.231～0.500 H40，J55，K55焊接（ERW）美国 阿肯色州 4 1/2 0.205～0.290 I65，J55，I80，N80，I100，HCL80，HCP110美国 卡曼奇 4 1/2～8 5/8 0.225～0.408 H40，J55，I65，N80，I80，I100，HCL80，HCP110美国 怀尔德阿曼 TMK GIPI 4 1/2～16 0.205～0.545 J55，N80，HCL80，HCP110 8 5/8～20 0.264～0.635 J55，H40，K55，N80-1

表13 日本新日铁住金公司机组类型、组距及所在地

钢管工厂全浮动、半浮动芯棒连轧管机组各1套所在地 生产组距/in海南（Kainan） 2 3/8～7无缝（热加工）MPM连轧管机组1套 和歌山（Wakayama） 5 1/2～16 3/4挤压 尼崎（Amagasaki） 2 3/8～9 5/8毛管锻造 尼崎（Amagasaki） 8～28无缝（冷加工） 冷拔 尼崎（Amagasaki） 2 3/8～20焊接 ERW 光市（Hikari） 12～24 ERW 名古屋（Nagoya） 4 1/2～16

2 4公司现状对比分析

2.1 2008—2016年各公司销售量随市场变化情况

图1所示为2001—2016年底国际原油价格走势，2001—2008年原油价格由20美元/桶涨到超过140美元/桶，其后受2008年全球金融危机影响迅速跌落，半年时间内跌破40美元/桶。受后续各国经济量化宽松政策影响，油价又持续走高。2010年中到2013年中在100～120美元/桶震荡，2014年初又开始迅速下跌，2015年底跌破30美元/桶，之后虽然略有回升，但是仍然处于低位震荡。

表14 日本新日铁住金公司油套管品种

API钢级钢级和PSL等级全覆盖高强度 NT-80DE，SM-130G，SM-130CY，SM-140G特殊用途 抗挤毁 NT-55HE，NT-80HE，NT-95HE，NT-110HE，SM-80T，SM-95T，SM-95TT，SM-110T，SM-110TT，SM-125TT低温 SM-80L，SM-80LL，SM-95L，SM-95LL，SM-110L，SM-110LL一般型 SM-125S抗酸 增强型 SM-110ES，SM-125ES超级 SM-80XS，SM-90XS，SM-95XS，SM-110XS抗酸+抗挤毁 SM-110TES，SM-125ES，SM-80TXS，SM-90TXS，SM-95TXS，SM-110TXS湿 CO2井况 SM13CR-80，SM13CRI-80，SM13CR-85，SM13CR-95，SM13CRM-95，SM13CRM-110抗CO2马氏体不锈钢及合金湿CO2+轻微酸性井况 SM13CRS-95，SM13CRS-110，SM17CRS-110，SM22CR-110，SM25CR-110，SM22CR-125，SM25CR-125，SM25CRW-125湿CO2+酸性井况SM2535-110，SM2242-110，SM2035-110，SM2535-125，SM2035-125，SM2535-140，SM2550-110，SM5050-110，SMC276-110，SM2550-125，SM2050-125，SMC276-125，SMC276-140

图1 2001—2016年国际原油价格走势

图2 所示为2008—2016年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团无缝钢管销售量。3家公司无缝钢管的销售量随国际油价的波动而波动，有一年左右的滞后期。受2008年油价巨幅跌落的影响，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团2009年的无缝钢管销售量分别比2008年下降了45.7%、30.1%和16.7%，其中瓦卢瑞克受影响程度最大。受2014年最近一轮油价巨幅跌落的影响，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团在随后的两年间无缝钢管销售量分别比2014年下降了44.9%、41.4%和5.8%，其中瓦卢瑞克受影响程度最大。在过去的9年间，世界前三位的无缝钢管企业格局受两次石油价格的大幅波动而发生了变化。2008—2014年，泰纳瑞斯的无缝钢管销售量稳居行业龙头，瓦卢瑞克逐渐被俄罗斯钢管冶金集团取代。2014年以后，俄罗斯钢管冶金集团的无缝钢管销售量开始占据世界第一位置。

内部审计职业化(Professional System of Internal Audit) 是将内部审计工作作为一种职业看待，无论是内部审计组织、人员资格认定、审计业务的取得、审计程序的执行、审计证据搜集、审计评价意见的发表等一系列工作，都必须按职业化标准加以要求。具体包涵职业环境的规范化、业务管理的制度化、从业人员的资质化、执业技能的专业化、职业地位的权威化等。

图2 2008—2016年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团无缝钢管销售量

2008—2016年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团钢管销售收入、EBITDA和钢管单价对比如图3～5所示。3家钢管公司的营业收入和EBITDA受两次石油价格剧跌影响出现了不同幅度的下降，其中瓦卢瑞克受影响最大，在2015和2016年EBITDA出现了亏损。考虑到泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团的销售收入均为无缝钢管和焊管的总量，并且同等条件下焊管价格低于无缝钢管价格，可见泰纳瑞斯钢管单价有优势，瓦卢瑞克紧跟其后，而俄罗斯钢管冶金集团因为品种结构落后前两家公司，导致其钢管单价远低于前面两家公司（单价仅为泰纳瑞斯的40%～60%）。

图3 2008—2016年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团钢管销售收入对比

图4 2008—2016年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团钢管EBITDA对比

图5 2008—2016年瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团钢管单价对比

综合比较，泰纳瑞斯的营销能力和盈利能力在全球钢管行业领先；瓦卢瑞克在近两次石油价格下跌过程中经营状况每况愈下，在2015和2016年出现了EBITDA亏损；俄罗斯钢管冶金集团凭借其对部分市场的垄断、低成本战略和规模扩张比较平稳地承受了市场风险。

2009年至今，欧盟、美国、加拿大、印度，巴西、墨西哥、印度、阿根廷、土耳其均对产自中国的无缝钢管展开反倾销调查并征收高额反倾销税。2017年1月1日，印度尼西亚正式生效82/MDAG/PER/12/2016，对钢铁、合金钢及其衍生产品进行进口许可资质和生产许可资质管理。2017年4月，海合会也开始对产自我国的无缝钢管展开反倾销调查。上述都将进一步限制国内无缝钢管的出口。

2.2 市场差异性分析

根据表5、表8和表11可知，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团分别都有其特有市场，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团市场占有率分析见表15。瓦卢瑞克市场分布相对比较均匀，欧洲、北美和南美为其主要市场，在其他区域也有分布。泰纳瑞斯市场核心为南美和北美，其次是欧洲，其他区域辐射力度比瓦卢瑞克弱。俄罗斯钢管冶金集团绝大部分市场在俄罗斯和独联体国家，美国市场其次，欧洲和其他区域也有所辐射。

TMK美国区域（TMK IPSCO）拥有2 000名雇员，12个制造工厂，具备年生产钢管139万t的能力。TMK IPSCO是TMK集团于2008年6月从瑞典SSAB公司收购得到的。TMK IPSCO于2010年在俄亥俄州布鲁克菲尔德建立了一个特殊螺纹加工厂，于2013年在德克萨斯州休斯敦成立了一个研发中心，于2013年在加拿大阿尔伯塔省埃德蒙顿建立了一个特殊螺纹加工厂。

表15 瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和俄罗斯钢管冶金集团市场占有率分析 %

地区 瓦卢瑞克 泰纳瑞斯 俄罗斯钢管冶金集团欧洲19.1～34.39～15 ≤7北美 18.9～30.6 31～49 15～34南美 14.5～24.5 21～30亚太 6.9～8.6 ≤6 ≤3中东+非洲 15.5～20.0 13～25 ≤3俄罗斯+独联体国家 ≤10.0-55～72

瓦卢瑞克的传统市场在欧洲（9个轧管厂），随着在美国和巴西3个轧管厂（美国1个、巴西2个）的投入使用，使其在北美和南美的市场得到加强。2016年瓦卢瑞克收购安徽天大99.03%股权，加强了其在中国和东南亚区域的市场。

泰纳瑞斯的传统市场在南美，通过收购意大利达尔明厂（Dlamin）、日本钢管公司（NKK）和加拿大阿尔戈马钢管公司实现了全球布局，并收购了特殊螺纹企业Hydril Company。2012年泰纳瑞斯在美国德克萨斯州贝城投资新建了1座60万t的先进轧管线，并配齐热处理、精整和螺纹加工，已于2017年10月热轧试车成功，这使该公司在北美的市场将大幅度加强。

俄罗斯钢管冶金集团是由多个俄罗斯本土无缝钢管和焊管工厂整合而成，2006年底在英国伦敦证券交易所、俄罗斯莫斯科证券交易所和美国纽约OTCQX交易平台上市成功后开始进入快速发展阶段。通过收购俄罗斯和哈萨克斯坦的企业巩固了其在中亚的市场地位，从瑞典SSAB公司接手美国IPSCO公司的无缝钢管工厂获得了在美国本土139万t/年的生产能力，投资阿曼加强了中东地区市场。一系列的投资活动使得这个原本在俄罗斯和独联体国家经营的区域性钢管公司跻身为全球化经营的钢管公司，其钢管销售量2009—2016年长期占据世界第一。

TMK俄罗斯区域现有38 000名雇员，7个制造工厂，钢管生产能力为483.5万t/年。该区域主要由分布在俄罗斯和独联体国家的制造工厂组成，也是TMK集团4个区域中制造能力最大的区域，这些制造工厂可以生产几乎所有的钢管产品，包括油井管用无缝钢管、管线管用无缝钢管和焊管、工业用管（无缝钢管或者焊管）和大直径焊管。这些制造工厂也能生产高技术含量和高附加值的产品，比如特殊螺纹、免润滑涂层的特殊螺纹、气密封特殊螺纹。该区域的客户都是俄罗斯最大的公司Rosneft，Gazprom，Surgutneftegaz和 Lukoil。

2.3 品种结构差异性分析

无缝钢管行业的典型市场为石油天然气行业、石油化工行业、能源电力行业、机械加工行业、汽车行业、钢结构行业。根据表6、表9、表12和表14所示，以占据份额最大的石油天然气行业用油套管对4家钢管公司的品种结构差异性进行分析。4家钢管公司油套管品种结构差异见表16。

克洛特·盖博死后的时光是多么虚妄，只给苏珊娜留下了一个深切的渴望，渴望那神圣的夜，那永恒、真实、融合一切的夜。于是，她选择为盖博殉情。她要永远和他在一起，再也不允许尘世的干扰来触犯她。现在，死亡的二重奏把他们结合在一个说不出的期待中，甜蜜而永恒的黑夜，无所不包的极乐之土！这是一个动人和宁静的终场，沉浸在没落的黄昏霖雨的回光中，一片离解和熄灭的气息。

表16 4家钢管公司油套管品种结构差异

项目API系列瓦卢瑞克全覆盖泰纳瑞斯 日本新日铁住金 俄罗斯钢管冶金集团全覆盖 全覆盖 全覆盖抗酸的碳素和低合金一般型 80S～95S，增强型80SS～125SS一般型 80S～95S，增强型95SS～125SS一般型 80S～125S，增强 型 110ES～125ES，超级抗酸80XS～110XS无管体抗酸合金镍基合金 G3（110～125），奥氏体不锈钢28Cr（110～125），双相不锈钢25Cr（80～140）镍基合金G3，奥氏体不锈钢28Cr，双相不锈钢25Cr镍基合金G3，奥氏体不锈钢28Cr，双相不锈钢25Cr无抗挤毁 80HC～150HC 80～140 80T～110T，110TT～125TT 无超深井 140，150 135，140，150 130，140 无抗CO2超级13Cr（95，110，125）；13Cr（80～95）超级13Cr（95，110，125）；13Cr（80～95）超级13Cr（95，110）；13Cr（80～110）无特殊用途1%～3%Cr，极地低温环境，抗疲劳，可膨胀低温（55～125），高温热采，高韧 低温（80～110） 无螺纹VAM系列（VAM21，VAM 21HT，VAM TOP，VAM TOP HT，VAMTOPHC，VAMTOP FE，CLEANWELL，DINO VAM，BIG OMEGA，VAM BOLT，VAM SG，VAM FJL，VAM HTF， VAM SLIJ-II，VAM MUST，VAM HP，VAM HW ST，VAM HTTC），18个系列通过收购Hydil Company加强特殊螺纹研发和生产能力，具有Connectors、Blue Series、Wedge Series500 TM、Wedge Series500 TM、 Legacy Series、TenarisXP Series六大系列69种通过与瓦卢瑞克合作，共享VAM系列特殊螺纹TMK 1，TMK FMC，TMK CS，TMK TTL01， TMK GF， TMK FMT，TMK PF ET，TMK TDS，TMK CWB，TMK PF TUBING，TMK UP MAGNA，TMK UP CENTRUM， Ultra SF， Ultra SFII，Ultra FG，Ultra FX，Ultra CX，Ultra QX，SXC，Ultra DQX，Ultra DQXHT，TMK PF，TMK BPN，TMK-2S，Ultra GX，Ultra QX TORQ合计26个

从表16可知，与其他3家钢管企业相比，瓦卢瑞克在钢管管体方面处于领先优势，通过与日本新日铁住金公司合作加强了其在特殊合金管材方面的研发能力，开发了适用于特殊环境的奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金和钛管，巩固了其在钢管品种方面的领先地位。泰纳瑞斯通过收购NKK公司缩小了与瓦卢瑞克在特殊合金管材方面的差距。俄罗斯钢管冶金集团只能生产API标准钢级，在特殊使用条件下的管材和特殊合金管材生产方面远远落后于其他三家。

在特殊螺纹方面，瓦卢瑞克和泰纳瑞斯不相伯仲，均开发了系列化的特殊螺纹，俄罗斯钢管冶金集团近年来也开发了27种特殊螺纹。

3 对中国无缝钢管企业发展的启示

中国钢结构协会钢管分会资料显示，2013年底我国钢管产能接近1.08亿t，其中无缝钢管产能接近4 300万t，焊管产能接近6 500万t，近年来钢管产能进一步增长，其中焊管产能超过8 000万t，钢管产能过剩异常严重。其中无缝钢管的产能利用率不到七成，远低于国际正常产能利用率80%的水平。同时，我国无缝钢管行业的产业集中度不高，无缝钢管产量排名前十位的企业，其产量之和约占无缝钢管总产量的35%。近年来，山东、江苏、河南3省的资本大量进入无缝钢管行业，导致无缝钢管产能剧增，3省2015年无缝钢管产量分别占全国无缝钢管产量29.5%、19.9%和6.7%。

随着2015年以来国际原油价格急剧走低并维持低位，国内和国际两个市场需求均出现明显下降，再加上反倾销、反补贴及贸易保护措施等对无缝钢管出口的影响，整个中国无缝钢管行业的生存空间进一步被挤压。

张盈盈对蒲琳的教育也很出格，她希望蒲琳能痛快犀利地说真话，不满不屑不恭的情绪随便撒，得罪人闯祸有她顶着。但偏偏蒲琳天生就是个乖乖女，青春期根本不逆反。这些情况要让别的家长知晓，得捶胸顿足骂老天爷处世不公。

因无法获取日本新日铁住金公司相关数据，未能进行对比分析。

综合国际国内形势，借鉴世界领先钢管公司的发展路径，国内的无缝钢管制造企业可以在以下领域进行探索［5-17］。

（1）积极响应国家供给侧结构性改革政策，结合国家兼并重组大钢铁的思路，加快推进专业化钢管企业的兼并重组。集中国内的优势钢管企业（包括焊管与无缝钢管企业）组建大型钢管集团。重点培育几家具有较强创新能力和核心竞争力的大型龙头企业，适应国家发展需要，承担起国家安全任务，向国际市场进军。

“打造优质服务体系，是盛京人不变的情怀，也是提升医院品牌，更好服务患者的重要手段。”优质护理和延伸护理工作，便成为展现盛京医院以上实践成果的一张亮丽名片。

（2）积极响应国家在淘汰落后产能、节能环保、安全生产和绿色发展方面的政策，淘汰工艺技术落后、质量不满足要求、耗能和排放不达标的钢管企业。

（3）借“一带一路”东风，探索一条风险可控的走出去战略。随着“一带一路”各项工作的推进，沿带沿路国家将开展大规模的基础设施建设，而能源基础设施建设作为重中之重将快速拉动对钢管的消费。国内的钢管企业应紧抓国家“一带一路”倡议发展机遇，与石油天然气主产区国家扩大国际产能合作，探索一条风险可控的走出去战略。

如前所述，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯、俄罗斯钢管冶金集团和新日铁住金公司均通过收购和入股等多种方式实现了全球化布局。根据瓦卢瑞克“变革计划2015—2020”，该公司将压减欧洲地区50%的产能，转而投向中国和南美市场，以进一步拉近与客户的距离，快速响应客户需求。泰纳瑞斯从1990年开始大举收购世界各地的钢管厂，尤其是收购意大利Dalmin和日本NKK，使该公司实现了世界范围的布局。俄罗斯钢管冶金集团在伦敦上市后也通过多地并购，尤其是收购美国IPSCO，成功进军北美市场。日本新日铁住金公司通过和瓦卢瑞克合资在巴西建厂，获得了在南美每年100万t钢和60万t钢管的生产能力。

除开收购、建设钢厂或者轧管厂以外，上述四家钢管公司均在全球范围内通过建设或者授权等方式布局了大量的螺纹加工厂、特殊螺纹修复厂和商务办公室等。这些本土化的措施可以贴近市场，更好地服务客户。

（4）夯实基础管理工作，提升中国制造的品牌信誉度。

2000—2015年，中国钢管产量以年平均17%的速度快速增长，不仅为国内的经济建设作出了贡献，更是出口到世界各地。这些数量和规模上取得的成绩是显著的，但是中国制造的美誉度还是不够。在欧洲的北海地区、美国的墨西哥湾、西非的海底等区域使用的都是瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和新日铁住金公司的产品，在中国最先进的超超临界火电锅炉和核电站高温区的核心关键部件也大部分采用国外的产品。笔者参加过某国际著名石油公司深海项目管材的洽谈，交流中客户认可中国制造取得的进步，但是对于风险系数高的深海项目仍然会选择这些知名钢管公司的产品。

国内无缝钢管企业应对标瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和新日铁住金公司，在产品质量、外观包装、交货和服务等基础管理工作上投入更多的资源，加强对产品性能的用户跟踪，记录各种性能的运行指标，保证其质量稳定性，提升中国制造的品牌信誉度，满足全球客户日益提高的产品性能指标和品种多样化的需求。

（5）实施深层次的产品结构调整，满足特殊环境使用的需求。

表16所示，瓦卢瑞克、泰纳瑞斯和新日铁住金公司不论是在钢管管体还是特殊螺纹均实现了系列化和多样化，而且针对能源行业日益增加的挑战，比如深井、挤毁、抗酸、抗CO2、抗高温、抗寒、高压开发出了多样化的产品。这涉及的专业领域包括材料设计、钢铁冶金、材料成型、热处理、特殊螺纹设计、腐蚀、机械加工、检验检测技术等，尤其是奥氏体不锈钢、双相不锈钢、镍基合金管材和钛管材的生产和加工对技术的要求尤甚。

发病规律：玉米矮花叶病可以汁液摩擦接种。主要由蚜虫传播，蚜虫除传播病毒外，对玉米的危害亦很严重。蚜虫刺吸的同时吐出一种唾液，影响生长和扬花授粉，造成空苞和秃顶。玉米粗缩病毒主要由灰飞虱传播，为持久性传毒。该病毒可在灰飞虱的若虫体内越冬，也可以在冬前受侵染的小麦苗中越冬。

反观国内的钢管企业，虽然随着技术装备和工艺水平的进步，我国无缝钢管的品种和质量也取得很大提高，目前我国已成为世界油井管和管线管出口第一大国。这期间，我国深井、超深井用油套管、高抗挤套管、热采井用套管、高抗腐蚀及经济型抗腐蚀油井管、高密封性能的特殊螺纹接头油井管等高端产品取得了显著的成绩。部分企业已能批量生产 155、140TT、125S、110SS、110-13Cr、125-G3等包括带特殊螺纹的高档油井管系列产品。同时对一些特殊的油井管产品的开发也有了新的发展，如天津钢管集团股份有限公司开发的超高强度高韧性TP165D钻杆，衡阳华菱钢管有限公司、宝钢集团开发的页岩气开采用管，宝鸡石油钢管有限责任公司开发的长度超过5 000 m的柔性连续油管。这些品种填补了我国空白，达到了国际先进水平。但现在出口的大部分还是中低端产品，国外大石油公司包括国内用户在关键部位还是选择上述4家国外公司的产品。这种现状迫切需要与国内外的大学、科研机构和油田进一步开展有效的产学研合作，及时改良和提高已被采用产品的质量和性能，超前研究用户的新需求，及时创新补齐品种结构上的短板。

焊管的发展值得注意。由于焊接技术的进步和板材质量的提高，使得焊管产品可以进一步取代一部分无缝钢管产品，例如普通油套管产品，甚至一部分高端产品，如套管（H40、J55、K55、N80、P110、部分抗挤毁套管等）。俄罗斯钢管冶金集团目前可以采用焊管工艺生产最高钢级为P110的油套管（表12），日本新日铁住金公司目前可以采用焊管工艺生产高强度NT-80DE和抗挤毁NT-55HE，NT-80HE，NT-95HE，NT-110HE的油套管（表14）。目前焊管的应用领域还在逐渐扩大，包括承压条件不苛刻的压力管道将会被焊管取代，尤其体现在直径≥426 mm的输送管道领域中，焊管已占据主导地位。

（6）培育相关领域的国际化人才，为国际化运营提供智力支持。

国际化和走出去都面临诸多风险，降低风险依靠既懂专业又能够熟练掌握当地语言的国际化人才，涉及的专业领域包括法律、商贸、投资、经营、管理等。国内钢管企业要在一专多能型人才培养上进行投入，采取外部引进或者内部培养等多种方式，或者与具备实力的第三方机构进行合作，构建企业风险防控体系，规避或降低走出去带来的风险。

所谓节奏管理，是指在建设项目实施的过程中，项目负责人对工程项目中各项事务进行合理、有序的管控，定出各项工作的时间节点。如科学、合理地设计施工流程、各环节操作时间及交竣工期限等问题，使其施工按照统一的节奏进行，利于项目的顺利完成。

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